Двое школьников в погоне за таинственной птицей Сирин попадают в обитель славянских богов, там на них сваливаются невероятные приключения — приходится помогать самому Велесу, повелителю Нави. Ребята путешествуют по волшебным мирам Нави, Прави и Яви, одновременно мальчики встречают и новых друзей, и опасных врагов. Верхним Царством правят могучий Перун-громовержец и его мудрая, прекрасная жена Макошь — богиня судьбы, семьи и женских ремесел. В фильме рассказывается и о трех главных фантастических птицах славянской мифологии — Сирин, Гамаюн, Алконост, эти вещие пернатые хранят много тайн. В удивительном, волшебном мире также обитают странные существа гарцуки, ведающие непогодой. Зрители увидят и Цмока: замысловатое имя происходит от белорусского глагола «смактаць» — «высасывать, осушать». Белорусский дракон — существо добродушное и справедливое в отличие от западноевропейского подобного персонажа.
Друзья также знакомятся с бесстрашной девочкой Касей из Верхнего Царства и преданным волчонком Юху. В мрачных болотах Нави путников поджидает коварная и безжалостная Паляндра, которая стремится разрушить Великое Равновесие. И тогда все миры ждет катастрофа… Удастся ли современным подросткам помирить богов?